游乐园里，摩天轮下，黑暗的一角，一个被黑色大衣裹着的男孩。他象一只黑猫，躲在角落里，偷窥者游乐园里的一切。他是被人遗弃的孩子，我们对他的一切都一无所知。有人在角落里发现了他，一双大手把他抱出了黑暗，那双大手的主人把这个男孩叫作“黑猫”。
城市的阴霾并没有随时间而消失，社会还是那么无情，人心也还是同样险恶。只是黑猫已经长大，当初收养他的人早已死去，黑猫把那人的遗像放在床头，相片用的是黑白的。黑猫厌倦了此时的身体，他开始学着出卖自己的肉体，他做了一名男妓，每天对着金钱和赤裸的躯体。
慢慢地，他有了自己的房子；慢慢地，他有了自己的宠物；慢慢地，他和一个女人结婚；慢慢地，他变成了一个中年人。黑猫的宠物是一直棕色的波斯猫，他很喜欢它，因为他总觉得它可以听懂什么。他很爱他的妻子，他对她的过去只字不提，但是她似乎不那么喜欢他，她讨厌满屋飞舞的猫毛和那可怕的猫叫，更讨厌黑猫爱怜地看着猫时候的眼神。
雨夜，总是神秘故事的序幕，不知有多少人喜欢雨夜，喜欢这种与窒息接触的感觉，有一个曾和黑猫发生过关系的人找了上门，她说她想和黑猫在一起，做梦都在想她的模样被黑猫的眼睛映成绿色和蓝色，两种原色不停交替着，波斯猫冰冷的眼神，成了雨夜的一把锐刀，不知会刺向谁。
黑猫赶走了那个女人，他说他已经结婚，过去的事他不想再过问，他的妻子满脸泪水，可却分不出那泪是喜是悲，那女人哭着离开，门重重的关上，过去被隔离了，生命也被隔离。
黑猫的妻子死了，死在自己的家中，脸被硫酸腐蚀的只剩下几块还看得清颜色的肉。她死在一面壁画之下，那壁画是一只黑猫，她坐在地板上，靠着墙壁，手的动脉处被划烂。红色的肉暴露在外面，黑猫打开门进来，手里捏着一堆吃的，看见妻子这样，他什么也说不出来，他想，一定是他，那个女人，曾和他发生过关系的那个女人，于是，他找到了她。
他轻挑而高傲，幸灾乐祸，她说，她没有杀人，他不信，把她推倒在地上，他拿着刀，对准了她……
落地钟的钟响，是一种沉痛的爱掉，它到底是在掉念谁？谁也不会知道有谁将会在钟响那一刻死去，黑猫从她家出来了，瞳孔缩小得象一粒米，他连刀都忘了扔，那带血的凶器，对过去做了一个了结。他流着汗，似乎是被血腥所吓到了。他回了家，他的宠物猫轻盈地跑到了他的脚边，他俯身去摸它，它看着他，把瞳孔放到最大，他看见它嘴边长出了一撮深红色的毛。
黑猫坐牢了，因为被指控杀人。监狱里，他坐在墙角一个人笑着。他并没有向任何人交代他的杀人过程和理由，只是一直呢喃着他的宠物猫。终于有一天，他要死了，他被判枪决，他没有反抗，站在了执行处，的呢古代子弹穿过他的头骨。时间到了，他将在从人的观看下死去，并伴随着一阵唾骂。刑警拿着枪，对准了他的头，后面传来一阵猫的叫声，黑猫睁开眼睛，他看见了他的宠物猫。它眼角有泪，它伸出爪子，跳起来抓破了那个刑警的脸，它用尖锐的指甲抠破了刑警队喉咙，血水飞溅。它棕色的毛上多了红色的斑点，它抠烂了刑警受伤的动脉，刑警倒在地上。这一切都和黑猫的妻子和那个曾和黑猫发生过关系的女人被杀时到情景多么相似。黑猫愣住了，看着它，它瞪圆了它的眼天真地看着他，走到他脚边，用头在他的小腿处摩擦。他蹲下去抚摸它，它眯着眼睛。回来了，一切都像什么都没有发生一样和谐。一声枪响，它倒在他的身旁，棕色的毛已经全部变成红色，它的瞳孔里还是他，它杀死了每一个伤害他的人，就像当初他杀死了每一个伤害它的宠物一样……